今日，港股公司英諾賽科（午后暴漲，一度漲超60%創(chuàng)歷史新高。消息面上，英偉達(dá)最新800V架構(gòu)供應(yīng)商名單曝光，英諾賽科入選。

　　公司采用IDM全產(chǎn)業(yè)鏈模式，集芯片設(shè)計(jì)、器件架構(gòu)、晶圓制造、封裝及可靠性測(cè)試于一體，擁有全球最大的8英寸硅基氮化鎵晶圓的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品涵蓋從低壓到高壓（15V-1200V）的氮化鎵功率器件。根據(jù)英諾賽科公告，2024年，其車規(guī)級(jí)產(chǎn)品出貨量同比增長(zhǎng)986.7%；AI領(lǐng)域48V轉(zhuǎn)12V產(chǎn)品量產(chǎn)，AI及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品出貨量同比+669.8%。

　　英偉達(dá)此前宣布將在2027年投產(chǎn)800V高壓直流供電系統(tǒng)，從目前的54V機(jī)架供電轉(zhuǎn)向800V HVDC高壓直流架構(gòu)，旨在為下一代AI工作負(fù)載建立高效、可擴(kuò)展的電力輸送，以確保更高的可靠性、效率并降低基礎(chǔ)設(shè)施的復(fù)雜性，可將數(shù)據(jù)中心能效提升5%，銅纜用量減少減少45%，維護(hù)成本降低高達(dá)70%。

　　中信里昂證券表示，氮化鎵和碳化硅具有更高的能量轉(zhuǎn)換效率，可以在更高的電壓下工作，英偉達(dá)的革新有望增加氮化鎵和碳化硅功率半導(dǎo)體的使用，預(yù)估英諾賽科的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在2024年的收入貢獻(xiàn)為2%，到2025年將增長(zhǎng)至8%。

　　目前現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)采用傳統(tǒng)的54V機(jī)架內(nèi)配電，功率限制在幾百千瓦（kW）。AI算力需求激增正引發(fā)數(shù)據(jù)中心供電效率的革命性變革。

　　根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2027年全球AIDC年新增耗電量將達(dá)500TWh，較2024年幾乎翻倍；Statista數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，2030年數(shù)據(jù)中心用電量將占全球總量的4.5%。然而，電力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容滯后與短期電力短缺風(fēng)險(xiǎn)，倒逼數(shù)據(jù)中心通過技術(shù)升級(jí)挖掘能效潛力。

　　中國(guó)銀河證券表示，未來AI數(shù)據(jù)中心800V供電有望成為主流趨勢(shì)，更高電壓的應(yīng)用可以減少電源線占用的空間，同時(shí)考慮到未來AIDC中直流設(shè)備（光伏、儲(chǔ)能、電池、IT服務(wù)器、直流充電樁、直流照明和空調(diào)設(shè)備等）的比重將越來越大，與其兼容的全直流供電架構(gòu)也有助于數(shù)據(jù)中心及周邊新能源、儲(chǔ)能的廣泛接入，并支持負(fù)載側(cè)的智能化調(diào)控。

　　目前，800V HVDC沒有通用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該機(jī)構(gòu)估計(jì)800V HVDC電源、導(dǎo)線、溫控、變壓器等配變電設(shè)備等生態(tài)鏈建設(shè)仍需完善。英偉達(dá)計(jì)劃借鑒汽車行業(yè)400V、800V直流成熟經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)800V HVDC架構(gòu)落地，2027年開始引領(lǐng)向800V HVDC數(shù)據(jù)中心電力基礎(chǔ)設(shè)施的過渡，以支持1MW及以上的IT機(jī)架。目前，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心電氣生態(tài)系統(tǒng)中的主要行業(yè)合作伙伴主要包括芯片提供商（Infineon、MPS、Navitas、ROHM、意法半導(dǎo)體、德州儀器）、電源系統(tǒng)（臺(tái)達(dá)、Flex Power、Lead Wealth、LiteOn、麥格米特）、數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)（伊頓、施耐德電氣、維諦技術(shù)）等。

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